1. Au 31 octobre 2023. La cote Morningstar^MD pour les fonds, ou « cote étoiles », est calculée pour les fonds gérés (notamment les fonds communs de placement, les comptes auxiliaires de rentes à capital variable et de contrats d’assurance-vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement sont considérés comme une seule et même catégorie de produits aux fins de comparaison. La cote est calculée à partir d’une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui prend en compte la variation de rendement mensuel excédentaire d’un produit géré, mettant davantage l’accent sur les variations à la baisse et récompensant la constance du rendement. La mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque lie le rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds à celui d’autres fonds appartenant à la même catégorie de fonds attribuée par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) pour l’exercice clos à la date indiquée, la mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque étant susceptible de changer à chaque mois. La cote Morningstar ne comprend aucun rajustement pour les frais d’acquisition. Les premiers 10 % des produits dans chaque catégorie reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les 10 % restants, 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s’il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans portant sur 36 à 59 mois de rendement total, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans portant sur 60 à 119 mois de rendement total et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans portant sur 120 mois ou plus de rendement total. Bien que la formule de calcul de la cote globale sur 10 ans semble accorder plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a la plus grande incidence, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour en savoir davantage au sujet de la méthode de calcul des cotes Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque.
2. Performance annualisée au 31 octobre 2023.

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