|
|
Objectif de placement
L’objectif du Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé est de procurer à ses détenteurs un revenu élevé et régulier tout en préservant la sécurité du capital. Pour ce faire, le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’effets de sociétés mondiales, et dans d’autres titres à revenu fixe présentant un rendement et un risque élevés.
Stratégies de placement
Pour atteindre l’objectif du Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé, le gestionnaire applique les stratégies suivantes :
 | il investit au moins 80 % des actifs dans des obligations de sociétés à rendement élevé générant des revenus;
|
| il peut placer jusqu’à 20 % des actifs dans des instruments du marché monétaire à court terme et d’autres effets de caisse générant des revenus;
|
| il choisit des placements cotés BBB et moins par Standard & Poor’s ou Fitch, et Baa3 et moins par Moody’s, et peut également opter pour des titres non cotés, des placements comportant des défaillances au moment de l’achat et des placements libellés en devises de pays des marchés émergents;
|
| il utilise une méthode ascendante de sélection des titres, se concentrant sur les caractéristiques fondamentales de chaque société avant de tenir compte du secteur industriel et des tendances économiques;
|
| il peut utiliser des instruments dérivés pour couvrir d’éventuelles pertes causées par des fluctuations des taux de change ou pour profiter de diverses occasions de revenu. |
Quel est le risque associé à ce placement?
Bien que le niveau de risque du Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé varie de faible à modéré, il tient compte des risques liés aux taux d’intérêt, au crédit, aux titres étrangers, aux devises, aux instruments dérivés, aux titres offerts en catégories, à la liquidité, aux opérations importantes et à l’émetteur.
Qui devrait investir dans ce fonds?
Le Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé convient parfaitement à l’investisseur qui a une tolérance au risque faible ou modérée, et qui est à la recherche de placements assurant un revenu élevé à moyen ou à long terme.
Gestionnaires de portefeuille
Fonds Mutuels NordOuest
Conseiller en valeurs adjoint
AVIVA Capital Management
Informations sur le fonds
Type de fonds
|
Fonds mondial à rendement élevé
|
Date de création
|
17 janvier 2007
|
Nature des titres offerts
|
Parts de fonds communs de placement
|
Admissibilité
|
À 100 % aux REER, CRI, FERR, FRV, RPDB et REEE
|
Ratio des frais de gestion
|
2,13 %
|
Fréquence de distribution
du revenu
|
Mensuelle
|
Fréquence de distribution
du gain en capital
|
Annuelle
|
|
