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Objectif de placement
L’objectif du Fonds Desjardins Équilibré canadien est de procurer à ses détenteurs un revenu raisonnable et un accroissement du capital à long terme. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille investit dans divers titres : actions ordinaires et privilégiées, obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, obligations gouvernementales canadiennes ou étrangères, prêts hypothécaires de premier rang, bons du Trésor et dépôts à terme.
Stratégies de placement
Pour atteindre l’objectif du Fonds Desjardins Équilibré canadien, son gestionnaire applique les stratégies suivantes :
 | il attribue une pondération à chaque classe d’actif en fonction de l’évolution prévue du marché et du potentiel de chacun;
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| il confie la gestion des différentes classes d’actif à des conseillers qui favorisent des styles de gestion diversifiés, mais complémentaires;
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| il privilégie la diversification des titres de façon à limiter le risque;
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| il a le pouvoir d’effectuer des placements dans des valeurs refuges en cas de situation défavorable importante sur les marchés;
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| il peut investir dans des biens étrangers;
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| il peut effectuer des opérations de prêt de titres comme source additionnelle de revenus. |
Quel est le risque associé à ce placement?
Bien que le niveau de risque du Fonds Desjardins Équilibré canadien varie de faible à modéré, les risques liés aux taux d’intérêt, au crédit, aux activités de prêt de titres, aux titres étrangers, aux devises, aux instruments dérivés et aux actions ordinaires entrent en ligne de compte.
Qui devrait investir dans ce fonds?
Le Fonds Desjardins Équilibré canadien convient parfaitement à l’investisseur qui a une tolérance au risque moyenne et qui est à la recherche de placements assurant un revenu raisonnable et un accroissement du capital à long terme.
Gestionnaire de portefeuille
Fiera YMG Capital et AllianceBernstein
Informations sur le fonds
Type de fonds
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Fonds équilibré canadien
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Date de création
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20 août 1986
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Nature des titres offerts
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Parts de fonds communs de placement
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Admissibilité
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À 100 % aux REER, CRI, FERR, FRV, RPDB et REEE
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Ratio des frais de gestion
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2,14 %
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Fréquence de distribution
du revenu
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Trimestrielle
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Fréquence de distribution
du gain en capital
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Annuelle
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